【投資の神様】ウォーレン・バフェットの映画で観る/キャリアと生い立ち

本記事では、『ウォーレン・バフェット』の生い立ちについてと、バフェットを知るのにおすすめのコンテンツを紹介しています。

『ウォーレン・バフェット』と言えば、全世界の投資家が尊敬し、その哲学を学びたいと願う、まさに「投資の神様」です。バフェットの人生は、投資哲学だけでなく、人生の成功哲学についての重要な教訓を私達に示しています。

バフェットの人生を知ることで、彼の独特の視点や考え方、学ぶことへの情熱、その投資哲学がどうやって形成されたのかを理解することができます。

バフェットの成功の秘訣を知るためには、彼の子供時代に目を向けることが大切です。彼の初めてのビジネス経験は、投資への興味を呼び起こす大切な出来事でした。これらの経験から学びを得ることで、私たちも自分の投資や人生に深い洞察を加えることができます。

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1930年8月30日に誕生したウォーレン・バフェットはすでに90歳を超えています。今もなお投資の第一線に身を置く彼について、詳しく知りたいならドキュメンタリー映画『ウォーレン・バフェット氏になる』がおすすめです。

ウォーレン・バフェット｜伝説の投資家のはじまり

伝説の投資家になるまでのバフェットの道のりは、決して一朝一夕で成し遂げられたものではありません。

バフェットがCEOを務める投資会社「バークシャー・ハサウェイ」は、彼の冷静かつ慎重な投資スタイルを体現しており、その結果、一貫して高い収益を上げ続けています。彼の投資哲学は、長期的な視点を持ち、価値を理解し、慌てずに行動することを重視しています。この哲学は、彼が数十年にわたり確立してきたもので、数多くの投資家が参考にしています。

しかし、バフェットはただの投資家ではありません。彼は非常に個性的でユーモラスな面を持ち、その人間性が彼のビジネスの成功に大いに寄与しています。彼は自分自身をシンプルに保ち、億万長者とは思えないほど地味なライフスタイルを送っています。これらの特性が、彼を人々に愛される存在にしています。

「オマハの賢人」とは｜バフェットの愛称の由来

ウォーレン・バフェットは、「オマハの賢人」という愛称で親しまれています。それは彼がネブラスカ州オマハ出身であることが由来しています。彼は世界で最も成功した投資家の一人であるにもかかわらず、1958年に31,500ドルで買ったオマハの家に今も住んでいるのです。

バフェットがなぜ「賢人」と言われるのかというと、彼は良い「投資」にしか興味がなく、贅沢な支出を避け、倹約することの大切さを知っているからです。

バフェットは極端な富を持つ人々に模範を示すかのように、自信の財産の99%を寄付すること公言しており、その大部分はビル＆メリンダ・ゲイツ財団にいく予定です。

また、ビル・ゲイツと共同で立ち上げた寄付啓蒙活動である「ギビング・プレッジ」は、億万長者が自分の富の大部分を慈善事業に寄付することを奨励しています。

そしてバフェットは会社の基本的な価値に基づく長期的な投資を支持しています。彼は短期的な投資に批判的であり、激しい速度で動く現代の金融市場に対抗し、投機と群集心理に支配される分野で、冷静な視点を重要視しているのです。

ウォーレン・バフェットの生い立ち

幼年期から成人するまで｜初めての「ビジネス」と「投資」

年	年齢	主な出来事
1936	6	初めてのビジネスとして、コーラの販売をする。
1941	11	最初の株（Cities Service Preferredの3株）を自身と姉のドリスのために購入。
1942	12	中古のゴルフボールと切手の販売を開始。
1943	13	自転車を経費として申告し、初めて税金を納める。
1944	14	貯金1,200ドルを使って40エーカーの農地に投資。
1947	17	高校卒業。高校最終年度に友人とピンボールマシンを購入し、理髪店に置く。
1947-1950	17-20	ペンシルバニア大学ウォートン校に入学し、後にネブラスカ大学リンカーン校に転校、19歳で卒業。
1950	20	ベンジャミン・グラハムが教えていることを知り、コロンビア大学ビジネススクールに入学。

ウォーレン・バフェットが、初めてビジネスや投資の世界に足を踏み入れたのは、彼がまだ6歳だった1936年のことです。

バフェットは幼い頃から「投資の神様」としての片鱗をみせていました。

彼は町中のガソリンスタンドに足を運び、客の飲んだ瓶の王冠を集めていました。そしてどの商品が飲まれているのか、市場分析をしていたのです。

そして彼の初めての「ビジネス」は、雑貨店を営む祖父の店でチューインガムやコーラを仕入、販売するというものでした。コーラ6本セットを25セントで購入し、1本だけ飲みたいという顧客のニーズに答えて1本を5セントで売っていたのです。これは単純なビジネスでしたが、バフェットにとっては初めての利益を生み出す経験であり、後の彼の投資哲学の基礎を築くことになる重要な一歩となりました。

そしてバフェットが初めて「投資」を始めたのは、1941年、11歳のときです。彼は自身と姉のドリスの為に「シティ・サービス」という会社の株を1株38ドルで購入しています。

しかし、その株の価格は1株27ドルまで下がってしまいました。バフェットは姉のドリスに対して責任を感じ、株価が少し上がり1株40ドルになった時に売ってしまいました。それからしばらくすると、その株の価格はさらに上がり、1株200ドルにまで上昇したのです。

これがバフェットの「投資」に関して、心に深く刻まれた最初の経験になりました。彼はこの経験から

ことを学びました。これらの教訓は、バフェットが「投資の神様」と呼ばれるようになるための土台となり、彼の投資哲学の中心部分を形成しました。

その後もゴルフボールや切手の販売など、多岐にわたる仕事を通じて資金を得ました。15歳の時には、ピンボールマシンを使ったビジネスを友人と開始し、それを後に1200ドルで売却しています。

バフェットは高校を卒業後、直接ビジネスに就くことを望んでいましたが、父親の反対にあい、結局大学へ進学しました。ペンシルバニア大学ウォートンスクールを経て、ネブラスカ大学で経済学の学士号を取得しました。その後、ハーバード・ビジネス・スクールからは拒否されましたが、コロンビア・ビジネス・スクールに入学し、経済学の修士号を取得しました。

バフェットの投資哲学は、コロンビア大学で学んだベンジャミン・グレアムの教えから大きな影響を受けています。

この考えは、「バリュー投資」と言われ、現在も彼の投資の基礎となっています。

キャリアの形成｜投資会社「バークシャー・ハサウェイ」の設立

大学を卒業後、バフェットは故郷のオマハに戻り、証券ブローカーとしてのキャリアをスタートさせました。そして彼は本格的に投資の世界へ足を踏み入れることになります。

1956年、多くの人から信用されるようになったバフェットは、大きな一歩を踏み出します。彼は自分だけの会社、バフェット・パートナーシップ社を作りました。

この会社を作ったことで、彼の夢である「お金を増やす旅」が本格的に始まりました。そして、それが後に「バークシャー・ハサウェイ」という大きな会社を作るきっかけとなるのです。

バフェットが初めてバークシャー・ハサウェイという会社に出会ったのは、1株あたり8ドル未満で売られている時でした。1962年、彼はその会社の株を初めて買いました。その会社が安く評価されていることから利益を得ることができると考えたのです。

そして、1965年までに、彼はその会社の経営を任されるくらいの株を手に入れました。バークシャー・ハサウェイは元々は繊維の会社でしたが、バフェットはこの会社を使って、他のいろいろなビジネスに投資することを考えつきました。

彼は紡績業で得た収益を投資に回す方針を立てました。バフェットのリーダーシップ下で、バークシャー・ハサウェイは紡績業と投資業の二足のわらじを履く会社へと変貌したのです。

1970年代に入ると彼は視点を投資業に絞り込みます。その先駆けとなったのが、米国第二位の自動車保険会社、ガイコの株取得でした。今日ではバークシャーの100％子会社となっています。

1985年、バフェットは遂に紡績業からの完全撤退を決断。これによりバークシャー・ハサウェイは、現在のような投資ファンドへと大転換しました。

バフェットの投資成功例｜アメリカン・エキスプレス・コカ・コーラ・アップル

アメリカン・エキスプレス社

1963年、アメリカン・エキスプレス社は「サラダオイル事件」として知られる大きな問題に直面しました。これは会社の評判を大いに傷つけ、株価を大きく下げました。しかし、バフェットはこの問題が一時的なものであると判断し、アメリカン・エキスプレス社の株を大量に購入しました。彼の見通しは正確で、その後アメリカン・エキスプレス社のビジネスは回復し、バフェットの投資は大きな利益を生み出しました。

コカ・コーラ社

1987年の株式市場の大暴落（ブラックマンデー）の後、バフェットはコカ・コーラ社の株を大量に購入しました。彼は同社の強力なブランド力とその製品の世界的な人気を認識していました。コカ・コーラ社への彼の投資は非常に成功し、その株はバークシャー・ハサウェイのポートフォリオの主要な部分を占めるようになりました。

アップル社

バフェットは伝統的にテクノロジー企業から遠ざかってきました。彼は自身が完全に理解できるビジネスにしか投資しないという哲学を持っていたからです。しかし、アップルへの彼の投資は、この哲学の例外とも言えるでしょう。

バークシャー・ハサウェイは2016年に初めてアップル株を購入しました。その時点で、アップルは既に世界で最も価値のある企業の一つとなっていましたが、バフェットはそれでも同社の株価がその本当の価値を反映していないと見ていました。

バフェットはアップルの強力なブランドとそのロイヤルな顧客基盤を評価しました。彼はアップルの製品が消費者の生活の一部となっていると認識し、それが同社に持続的な競争優位性をもたらしていると見たのです。

バフェットの投資哲学

投資の原則と信念

バフェットの投資原則は「価値投資」に基づいています。彼はただ株を買うのではなく、ビジネスそのものに投資します。

それは彼がその企業の株を手に入れること以上に、真に価値あるビジネスに関心を持っているからです。彼は安定した運営と健全なキャッシュフローを持つ企業を見つけ、それが本当の価値よりも安価なときに購入します。そのためには、深いビジネス理解と将来を見通すための長期的視野が必要となります。

成功要因

バフェットの成功要因の一つは、「複雑な投資を避ける」というシンプルな信念です。

バフェットは「7フィートの鉄棒を跳ぶより、1フィートの鉄棒を跳べるものを探す」と表現しています。それは、彼が自分が完全に理解できるビジネスだけに投資することを意味します。これにより、彼は投資に関連するリスクを適切に評価し、その結果として持続的な利益を確保することができます。

バフェットの言葉から学ぶ教訓

バフェットの教訓は、彼の哲学から派生しています。彼は投資家に対して「専門領域内」で投資することを勧めています。自分が理解できないビジネスへの投資はリスクが高いからです。彼の哲学は、価値のあるものにだけ資金を使い、質素な生活を送ることを含んでいます。「必要ないものを買うと、すぐに必要なものを売らなければならなくなる」という彼の言葉は、生活全般における節約と長期思考の重要性を示しています。

バフェットの投資哲学は、その一見単純な原則が、深い理解と長期視野に裏打ちされた結果であることを理解することが重要です。彼の成功は、これらの原則が一貫して適用された結果であり、その哲学は多くの投資家にとって貴重な教訓となっています。

【Q&A】ウォーレン・バフェットに関するよくある質問

ウォーレン・バフェットが運転している愛車は何ですか？

ウォーレン・バフェットの愛車はスバルだと言われたこともありますが、実際は手頃な価格のキャデラックXTSという車を使っています。彼は高級なスポーツカーや豪華な車ではなく、実用的な車を選んでいます。

ウォーレン・バフェットが日本で保有している銘柄は何ですか？

バフェットが率いるバークシャー・ハサウェイは、2020年に日本の5大商社（三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅）の株を約5%ずつ取得していることが判明しました。

ウォーレン・バフェットの資産額はどのくらいですか？

資産額は市場価値とバークシャー・ハサウェイの株価によって変動しますが、個人資産は1,000億ドルを超えると言われています。

ウォーレン・バフェットの年収はどのくらいですか？

彼の基本的な給与はバークシャー・ハサウェイのCEOとして10万ドル程度ですが、彼の大部分の富は彼の所有する株式から得られる利益と資産の増加から来ています。

ウォーレン・バフェットの一日の食事はどのようなものですか？

バフェットの朝食はマクドナルドで、彼は自身が所有するコカ・コーラを一日に5缶以上飲むことでも知られています。彼の食生活はシンプルで、時々ステーキやアイスクリームを楽しんでいます。

ウォーレン・バフェットの家族構成はどのようなものですか？

バフェットには3人の子供がいます。「スーザン・アリス・バフェット」、「ハワード・グレアムム・バフェット」、「ピーター・バフェット」です。彼の最初の妻、スーザン・トンプソン・バフェットは2004年に亡くなっています。

バフェットの家族は彼の富をどのように扱っていますか？

バフェットは大部分の富を慈善事業に寄付すると公言しています。彼の子供たちもそれぞれの慈善事業に取り組んでいます。

バフェットは日本の銘柄をなぜ選んだのですか？

バフェットは価値投資家であり、その投資原則は自分が理解し、長期的な価値があると考えたビジネスに投資するというものです。日本の5大商社はそのビジネスモデルと、世界経済との関わりから、彼の投資哲学と一致すると判断したからでしょう。

バフェットの給料はなぜそれほど高くないのですか？

バフェットは彼の富の大部分を株式を通じて得ており、彼の基本的な給与は比較的低いです。彼はCEOとしての役割よりも投資家としての役割を重視しています。

ウォーレン・バフェットの相棒は誰ですか？

ウォーレン・バフェットのビジネスにおける「相棒」といえば、チャーリー・マンガーです。マンガーはバフェットの長年のビジネスパートナーであり、バークシャー・ハサウェイの副会長を務めています。彼はバフェットの投資哲学を共有し、重要なビジネス決定の際には貴重な意見を提供するとともに、時にはバフェットと異なる視点を提示し、バランスを保つ役割も果たしています。

【まとめ】ウォーレン・バフェットの生い立ち

ウォーレン・バフェットの生い立ちは、アメリカンドリームの実現を象徴するものです。下院議員の息子として生まれた彼は、若干数ドルを元手に事業を開始し、今日では世界有数の富豪として知られています。

しかし、その成功は決して容易に得られたものではありませんでした。彼の人生は、価値の追求、経済への深い理解、そして何よりもビジネスへの情熱という要素によって形成されました。それらは彼の投資哲学の核心であり、彼が株式投資においてこれほどまでに影響力を持つようになった理由でもあります。

バフェットの人生とキャリアは、知識、努力、そして忍耐力がどのようにして成功を生むかの模範例となっており、私たち全てに多くの教訓を与えてくれます。